ניתוח ותחזית של שוק הרכבים החשמליים ומטעני EV באמריקה

ניתוח ותחזית של שוק הרכבים החשמליים ומטעני EV באמריקה
בעוד שהמגפה פגעה במספר תעשיות, מגזר הרכבים החשמליים ותשתיות הטעינה היה יוצא מן הכלל. אפילו השוק האמריקאי, שלא הציג ביצועים גלובליים מצטיינים, מתחיל לזנק.
בתחזית לשוק הרכב החשמלי בארה"ב בשנת 2023, בלוג הטכנולוגיה האמריקאי Techcrunch אמר כי לחוק הפחתת האינפלציה (IRA), שאושר על ידי ממשלת ארה"ב באוגוסט, כבר הייתה השפעה עצומה על תעשיית הרכב החשמלי, כאשר יצרניות רכב פועלות להעביר את שרשראות האספקה ​​והמפעלים שלהן לארצות הברית.
לא רק טסלה וג'נרל מוטורס, אלא גם חברות כמו פורד, ניסאן, ריביאן ופולקסווגן, ירוויחו.
בשנת 2022, מכירות כלי רכב חשמליים בארה"ב נשלטו על ידי קומץ דגמים, כמו מודל S, מודל Y ומודל 3 של טסלה, בולט של שברולט ומוסטנג מאך-E של פורד. בשנת 2023 ייצאו דגמים חדשים נוספים עם פתיחת מפעלים חדשים, והם יהיו במחירים נוחים יותר.
מקינזי צופה כי יצרניות רכב מסורתיות וסטארט-אפים של רכבים חשמליים ייצרו עד 400 דגמים חדשים עד 2023.
יתר על כן, על מנת לתמוך בבניית תשתית עמודי טעינה, ארה"ב הודיעה כי תכנן להקצות תקציב של 7.5 מיליארד דולר בשנת 2022 לבניית 500,000 עמדות טעינה ציבוריות. ארגון ללא מטרות רווח ICCT מעריך כי עד שנת 2030 הביקוש לתחנות טעינה ציבוריות בארצות הברית יעלה על מיליון.
שוק הרכבים החשמליים הגדל
שוק הרכב החשמלי העולמי, כולל רכבים חשמליים היברידיים (HEV), רכבים חשמליים היברידיים נטענים (PHEV) ורכבים חשמליים עם סוללה (BEV), ממשיך לעלות בסביבה הקשה של מגפת הקורונה.
על פי מחקר של מקינזי (פישר ואחרים, 2021), למרות הירידה הכללית במכירות כלי הרכב העולמיות, 2020 הייתה שנה גדולה למכירות כלי רכב חשמליים, וברבעון השלישי של אותה שנה, המכירות העולמיות של כלי רכב חשמליים למעשה עברו את הרמה שלפני COVID-19.
בפרט, המכירות באירופה ובסין גדלו ב-60% ו-80% בהתאמה ברבעון הרביעי לעומת הרבעון הקודם, מה שהעלה את שיעור חדירת הרכב החשמלי העולמי לשיא של 6%. בעוד שארה"ב פיגרה אחרי שני האזורים האחרים, מכירות הרכבים החשמליים צמחו בכמעט 200% בין הרבעון השני של 2020 לרבעון השני של 2021, ותרמה להשגת שיעור חדירה מקומי של 3.6% במהלך המגיפה (ראה איור 1).

איור 1 – מקור: מחקר של מקינזי (פישר ואחרים, 2021)
עם זאת, מבט מקרוב על הפיזור הגיאוגרפי של רישומי רכבים חשמליים ברחבי ארה"ב מגלה כי הצמיחה באימוץ רכבים חשמליים לא התרחשה באופן שווה בכל האזורים; היא קשורה קשר הדוק לצפיפות האוכלוסייה ולשכיחותה באזורים מטרופוליניים ומשתנה בהתאם למדינה, כאשר בחלק מהמדינות יש מספר גבוה יותר של רישומי רכבים חשמליים ושיעורי אימוץ גבוהים יותר (איור 2).

חריגה אחת נותרה קליפורניה. על פי מרכז הנתונים לדלקים חלופיים של משרד האנרגיה האמריקאי, מספר רישומי כלי הרכב החשמליים הקלים בקליפורניה זינק ל-425,300 בשנת 2020, המהווים כ-42% ממספר רישומי כלי הרכב החשמליים במדינה. זהו שיעור רישום גבוה פי שבעה משיעור הרישום בפלורידה, שם נמצא מספר כלי הרכב החשמליים השני בגובהו.
שני המחנות בשוק עמדות הטעינה בארה"ב
מלבד סין ואירופה, ארצות הברית היא שוק מטעני הרכב השלישי בגודלו בעולם. על פי נתוני ה-IEA, נכון לשנת 2021, היו בארה"ב 2 מיליון כלי רכב אנרגיה חדשים, 114,000 עמדות טעינה ציבוריות לרכב (36,000 עמדות טעינה), ויחס רכב ציבורי-ערימה של 17:1, כאשר טעינה איטית של AC מהווה כ-81%, מעט נמוך יותר מהשוק האירופי.
מטעני רכב חשמליים בארה"ב מחולקים לפי סוג לטעינה איטית AC (כולל L1 - טעינה של שעה לנסיעה של 3-8 ק"מ ו-L2 - טעינה של שעה לנסיעה של 16-32 ק"מ), וטעינה מהירה DC ​​(טעינה של שעה לנסיעה של 96 ק"מ או יותר). נכון לעכשיו, טעינה איטית AC L2 מהווה 80%, כאשר המפעילה הגדולה ChargePoint תורמת 51.5% מנתח השוק, בעוד שטעינה מהירה DC ​​מהווה 19%, בהובלת טסלה עם נתח שוק של 58%.

מקור: הואה 'אן ניירות ערך
על פי דו"ח של Grand View Research, גודל שוק תשתיות הטעינה לרכבים חשמליים בארה"ב עמד על 2.85 מיליארד דולר בשנת 2021 וצפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי מצטבר (CAGR) של 36.9% בין השנים 2022 ל-2030.
להלן חברות טעינת הרכבים החשמליים הגדולות בארה"ב.
טסלה
יצרנית הרכבים החשמליים טסלה מחזיקה ומפעילה רשת משלה של מגדשי-על. לחברה 1,604 עמדות טעינה ו-14,081 מגדשי-על ברחבי העולם, הממוקמים במרחבים ציבוריים ובסוכנויות טסלה. חברות אינה נדרשת, אך מוגבלת לרכבי טסלה המצוידים במחברים קנייניים. טסלה יכולה להשתמש במטענים מסוג SAE באמצעות מתאמים.
העלות משתנה בהתאם למיקום ולגורמים נוספים, אך בדרך כלל עומדת על 0.28 דולר לקוט"ש. אם העלות מבוססת על זמן שהושקע, היא 13 סנט לדקה מתחת ל-60 קוט"ש ו-26 סנט לדקה מעל ל-60 קוט"ש.
רשת הטעינה של טסלה מורכבת בדרך כלל מיותר מ-20,000 מטענים מהירים (על-מגדשים). בעוד שרשתות טעינה אחרות מציעות שילוב של מטענים מהירים ברמה 1 (מעל 8 שעות לטעינה מלאה), ברמה 2 (מעל 4 שעות לטעינה מלאה) ורמה 3 (כשעה לטעינה מלאה), התשתית של טסלה נועדה לאפשר לבעלים לצאת לכביש במהירות עם טעינה קצרה.
כל תחנות ה-Supercharger מוצגות על גבי מפה אינטראקטיבית במערכת הניווט המובנית של טסלה. משתמשים יכולים לראות את התחנות לאורך הדרך, כמו גם את מהירויות הטעינה והזמינות שלהן. רשת ה-Supercharger מאפשרת לבעלי טסלה לקבל את חוויית הנסיעה הטובה ביותר מבלי להסתמך על תחנות טעינה של צד שלישי.
לְמַצְמֵץ
רשת Blink נמצאת בבעלות Car Charging Group, Inc, המפעילה 3,275 עמדות מטענים ציבוריות ברמה 2 ו-3 בארצות הברית. מודל השירות הוא שאין צורך להיות חברים כדי להשתמש במטען Blink, אך ניתן לחסוך כסף אם תצטרפו.
עלות הבסיס לטעינה ברמה 2 היא 0.39 עד 0.79 דולר לקוט"ש, או 0.04 עד 0.06 דולר לדקה. טעינה מהירה ברמה 3 עולה 0.49 עד 0.69 דולר לקוט"ש, או 6.99 עד 9.99 דולר לטעינה.
צ'ארג'פוינט
ChargePoint, שבסיסה בקליפורניה, היא רשת הטעינה הגדולה ביותר בארה"ב עם יותר מ-68,000 נקודות טעינה, מתוכן 1,500 הן מכשירי טעינה DC ברמה 3. רק אחוז קטן מתחנות הטעינה של ChargePoint הן מטענים מהירים DC ברמה 3.
משמעות הדבר היא שרוב תחנות הטעינה מיועדות לטעינה איטית במהלך יום העבודה במיקומים מסחריים באמצעות מטענים ברמה I ו-2. זוהי האסטרטגיה המושלמת להגברת נוחות הלקוחות בנסיעות ברכבים חשמליים, אך לרשת שלהן יש חסרונות משמעותיים בנסיעות בין-מדינתיות ובמרחקים ארוכים, מה שהופך את זה ללא סביר שבעלי רכבים חשמליים יסתמכו לחלוטין על ChargePoint.
לחשמל את אמריקה
חברת Electrify America, שבבעלות יצרנית הרכב פולקסווגן, מתכננת להתקין 480 תחנות טעינה מהירה ב-17 אזורים מטרופוליניים ב-42 מדינות עד סוף השנה, כאשר כל תחנה ממוקמת במרחק של לא יותר מ-70 מיילים זו מזו. חברות אינה נדרשת, אך הנחות זמינות להצטרפות לתוכנית Pass+ של החברה. עלויות הטעינה מחושבות לפי דקה, בהתאם למיקום ולרמת ההספק המרבית המקובלת עבור הרכב.
לדוגמה, בקליפורניה, העלות הבסיסית היא 0.99 דולר לדקה עבור קיבולת של 350 קילוואט, 0.69 דולר עבור 125 קילוואט, 0.25 דולר עבור 75 קילוואט, ו-1.00 דולר לטעינה. התשלום החודשי עבור תוכנית Pass+ הוא 4.00 דולר, ו-0.70 דולר לדקה עבור 350 קילוואט, 0.50 דולר לדקה עבור 125 קילוואט, ו-0.18 דולר לדקה עבור 75 קילוואט.
EVgo
EVgo, שבסיסה בטנסי, מתחזקת יותר מ-1,200 מטעני זרם ישר מהיר ב-34 מדינות. תעריפי הטעינה המהירה משתנים בהתאם לאזור. לדוגמה, באזור לוס אנג'לס בקליפורניה, העלות היא 0.27 דולר לדקה עבור מי שאינם חברים ו-0.23 דולר לדקה עבור חברים. ההרשמה דורשת תשלום חודשי של 7.99 דולר, אך כוללת 34 דקות של טעינה מהירה. כך או כך, טעינת רמה 2 גובה 1.50 דולר לשעה. כמו כן, שימו לב של-EVgo יש הסכם עם טסלה עבור עמדות טעינה מהירה של EVgo שיהיו זמינות לבעלי טסלה.
וולטה
וולטה, חברה שבסיסה בסן פרנסיסקו המפעילה יותר מ-700 עמדות טעינה ב-10 מדינות, בולטת בכך שטעינת מכשירי וולטה היא בחינם ואינה דורשת חברות. וולטה מימנה את התקנת יחידות טעינה ברמה 2 ליד קמעונאים כמו הול פודס, מייסי'ס וסאקס. בעוד שהחברה משלמת את חשבון החשמל, היא מרוויחה כסף ממכירת פרסומות ממומנות המוצגות על המסכים המותקנים על יחידות הטעינה. החיסרון העיקרי של הוולטה הוא היעדר תשתית לטעינה מהירה ברמה 3.