ניתוח ותחזית של שוק מטענים לרכב חשמלי ומטען חשמלי באמריקה

ניתוח ותחזית של שוק מטענים לרכב חשמלי ומטען חשמלי באמריקה
בעוד שהמגיפה פגעה במספר תעשיות, תחום הרכב החשמלי ותשתיות הטעינה היו חריגים. אפילו השוק האמריקאי, שלא היה בעל ביצועים עולמיים יוצאי דופן, מתחיל להמריא.
בתחזית לשוק הרכב החשמלי בארה"ב בשנת 2023, בלוג הטכנולוגיה האמריקאי Techcrunch אמר כי חוק הפחתת האינפלציה (IRA), שעבר על ידי ממשלת ארה"ב באוגוסט, כבר השפיע רבות על תעשיית הרכב החשמלי, כאשר יצרניות הרכב פועלות להזיז. שרשראות האספקה ​​והמפעלים שלהם לארצות הברית.
לא רק טסלה ו-GM, אלא גם חברות כמו פורד, ניסאן, ריביאן ופולקסווגן, ירוויחו.
בשנת 2022, מכירות הרכב החשמלי בארה"ב נשלטו על ידי קומץ דגמים, כמו דגם S, דגם Y ודגם 3 של טסלה, בולט של שברולט ומוסטנג מאך-E של פורד. בשנת 2023 ייצאו עוד יותר דגמים חדשים ככל שייצרו מפעלים חדשים, והם יהיו סבירים יותר.
מקינזי צופה שיצרניות רכב מסורתיות וחברות סטארט-אפ EV יפיקו עד 2023 עד 400 דגמים חדשים.
יתרה מכך, על מנת לתמוך בבניית תשתיות ערימות טעינה, הודיעה ארה"ב כי תתכנן תקציב של 7.5 מיליארד דולר בשנת 2022 לבניית 500,000 עמדות טעינה ציבוריות. ארגון ללא מטרות רווח ICCT מעריך שעד שנת 2030, הביקוש לתחנת טעינה ציבורית בארצות הברית יעלה על מיליון.
שוק הרכב החשמלי הצומח
שוק הרכב החשמלי העולמי, כולל רכב היברידי חשמלי (HEV), רכב היברידי חשמלי פלאג-אין (PHEV) וכלי רכב חשמליים בסוללות (BEV), הוא ממשיך לעלות בסביבה הקשה של מגיפת COVID-19.
על פי מחקר של מקינזי (Fischer et al., 2021), למרות הירידה הכוללת במכירות כלי רכב בעולם, 2020 הייתה שנה גדולה למכירות רכבים חשמליים, וברבעון השלישי של אותה שנה, המכירות העולמיות של כלי רכב חשמליים עלו על פני הרמה שלפני ה-COVID-19.
במיוחד, המכירות באירופה ובסין עלו ב-60% וב-80% בהתאמה ברבעון הרביעי לעומת הרבעון הקודם, מה שדחף את שיעור החדירה העולמי של כלי רכב חשמליים לשיא של 6%. בעוד ארה"ב פיגרה מאחורי שני האזורים האחרים, מכירות EV צמחו בכמעט 200% בין הרבעון השני של 2020 לרבעון השני של 2021, ותרמה להשגת שיעור חדירה מקומית של 3.6% במהלך המגיפה (ראה איור 1).

איור 1 - מקור: מחקר מקינזי (Fischer et al., 2021)
עם זאת, מבט מקרוב על ההתפלגות הגיאוגרפית של רישומי EV ברחבי ארה"ב מגלה שהגידול באימוץ EV לא התרחש באופן שווה בכל האזורים; זה נמצא בקורלציה הדוק עם צפיפות האוכלוסייה ושכיחות באזורים מטרופולינים ומשתנה לפי מדינה, כאשר לחלק מהמדינות יש מספר גבוה יותר של רישומי EV ושיעורי אימוץ (איור 2).

חריג אחד נותר קליפורניה. על פי נתוני מרכז המידע על דלקים חלופיים של משרד האנרגיה האמריקני, רישומי הרכבים החשמליים הקלים בקליפורניה זינקו ל-425,300 בשנת 2020, המהווים כ-42% מרישומי הרכבים החשמליים במדינה. זה יותר משבעה משיעור הרישום בפלורידה, שבה המספר השני בגובהו של כלי רכב חשמליים רשומים.
שני המחנות בשוק עמדות הטעינה בארה"ב
מלבד סין ואירופה, ארצות הברית היא שוק מטענים לרכב השלישי בגודלו בעולם. לפי הסטטיסטיקה של IEA, נכון לשנת 2021, יש בארה"ב 2 מיליון רכבי אנרגיה חדשים, 114,000 מטענים לרכב ציבורי (36,000 עמדות טעינה), ויחס ערימת רכב ציבורי של 17:1, כאשר טעינת AC איטית אחראית לכ-81 %, מעט נמוך מהשוק האירופי.
מטען EV בארה"ב מחולקים לפי סוג לטעינה איטית AC (כולל L1 - טעינה שעה אחת לנסיעה של 2-5 מיילים ו-L2 - טעינה שעה אחת לנסיעה 10-20 מיילים), וטעינה מהירה DC ​​(טעינה שעה אחת לנסיעה של 60 מיילים) או יותר). נכון לעכשיו, טעינה איטית AC L2 מהווה 80%, כאשר המפעיל הגדול ChargePoint תורם 51.5% מנתח השוק, בעוד טעינה מהירה DC ​​מהווה 19%, בראשות טסלה עם נתח שוק של 58%.

מקור: Hua 'an Securities
על פי דו"ח של Grand View Research, גודל שוק הטעינה של תשתיות רכב חשמלי בארה"ב היה 2.85 מיליארד דולר בשנת 2021 וצפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 36.9% מ-2022 עד 2030.
להלן חברות הטעינה הגדולות של רכב חשמלי בארה"ב.
טסלה
יצרנית המכוניות החשמליות טסלה מחזיקה ומפעילה רשת משלה של מגדשי-על. לחברה 1,604 עמדות טעינה ו-14,081 מגדשי-על ברחבי העולם, הממוקמות במרחבים ציבוריים ובסוכנויות של טסלה. חברות אינה נדרשת, אך מוגבלת לרכבי טסלה המצוידים במחברים קנייניים. טסלה יכולה להשתמש במטענים של SAE באמצעות מתאמים.
העלות משתנה לפי מיקום וגורמים אחרים, אבל היא בדרך כלל $0.28 לקוט"ש. אם העלות מבוססת על זמן שהייה, היא 13 סנט לדקה מתחת ל-60 קוט"ש ו-26 סנט לדקה מעל 60 קוט"ש.
רשת הטעינה של טסלה מורכבת בדרך כלל מיותר מ-20,000 מגדשי-על (מטעני מהיר). בעוד שלרשתות טעינה אחרות יש שילוב של רמה 1 (מעל 8 שעות לטעינה מלאה), רמה 2 (מעל 4 שעות לטעינה מלאה) ומטענים מהירים ברמה 3 (כשעה לטעינה מלאה), התשתית של טסלה נועדה לאפשר לבעלים לעלות על הכביש במהירות עם טעינה קצרה.
כל תחנות ה-Supercharger מוצגות על מפה אינטראקטיבית במערכת הניווט המשולבת של טסלה. המשתמשים יכולים לראות את התחנות לאורך הדרך, כמו גם את מהירויות הטעינה והזמינות שלהן. רשת Supercharger מאפשרת לבעלי טסלה לקבל את חווית הנסיעה הטובה ביותר האפשרית מבלי להסתמך על עמדות טעינה של צד שלישי.
לְמַצְמֵץ
רשת Blink נמצאת בבעלות Car Charging Group, Inc, המפעילה 3,275 מטענים ציבוריים ברמה 2 ורמה 3 בארצות הברית. מודל השירות הוא שאתה לא צריך להיות חבר כדי להשתמש במטען Blink, אבל אתה יכול לחסוך קצת כסף אם תצטרף.
העלות הבסיסית לטעינה ברמה 2 היא $0.39 עד $0.79 ל-KWH, או $0.04 עד $0.06 לדקה. טעינה מהירה ברמה 3 עולה $0.49 עד $0.69 ל-KWH, או $6.99 עד $9.99 לטעינה.
ChargePoint
מבוססת בקליפורניה, ChargePoint היא רשת הטעינה הגדולה ביותר בארה"ב עם יותר מ-68,000 נקודות טעינה, מתוכן 1,500 התקני טעינה DC ברמה 3. רק אחוז קטן מתחנות הטעינה של ChargePoint הם מטענים מהירים DC ברמה 3.
המשמעות היא שרוב עמדות הטעינה מיועדות לטעינה איטית במהלך יום העבודה במקומות מסחריים באמצעות מטענים ברמה I ורמה II. זוהי האסטרטגיה המושלמת להגביר את נוחות הלקוחות עבור נסיעות EV, אבל לרשת שלהם יש חסרונות משמעותיים לנסיעות בין-מדינתיות ולמרחקים ארוכים, מה שהופך את זה לא סביר שבעלי EV יסתמכו לחלוטין על ChargePoint.
לחשמל את אמריקה
Electrify America, בבעלות יצרנית הרכב פולקסווגן, מתכננת להתקין עד סוף השנה 480 עמדות טעינה מהירה ב-17 אזורים מטרופולינים ב-42 מדינות, כאשר כל תחנה ממוקמת במרחק של לא יותר מ-70 מיילים אחת מהשנייה. אין צורך בחברות, אך יש הנחות להצטרפות לתוכנית Pass+ של החברה. עלויות הטעינה מחושבות על בסיס דקה, בהתאם למיקום ולרמת ההספק המקסימלית המקובלת לרכב.
לדוגמה, בקליפורניה, העלות הבסיסית היא $0.99 לדקה עבור קיבולת של 350 קילוואט, $0.69 עבור 125 קילוואט, $0.25 עבור 75 קילוואט ו-$1.00 לטעינה. התשלום החודשי עבור תוכנית Pass+ הוא $4.00, ו-$0.70 לדקה עבור 350 קילוואט, $0.50 לדקה עבור 125 קילוואט, ו-$0.18 לדקה עבור 75 קילוואט.
EVgo
EVgo, שבסיסה בטנסי ומחזיקה יותר מ-1,200 מטענים מהירים DC ב-34 מדינות. התעריפים לטעינה מהירה משתנים לפי אזור. לדוגמה, באזור לוס אנג'לס של קליפורניה, זה עולה $0.27 לדקה עבור מי שאינם חברים ו-$0.23 לדקה עבור חברים. ההרשמה דורשת תשלום חודשי של $7.99, אך כוללת 34 דקות של טעינה מהירה. כך או כך, הרמה 2 גובה $1.50 לשעה. כמו כן, שים לב של-EVgo יש הסכם עם טסלה על כך שתחנות טעינה מהירה של EVgo יהיו זמינות לבעלי טסלה.
וולטה
וולטה, חברה מסן פרנסיסקו המפעילה יותר מ-700 עמדות טעינה ב-10 מדינות, מה שבולט הוא שהטעינת מכשירי וולטה היא בחינם ואין צורך בחברות. וולטה מימנה התקנת יחידות טעינה ברמה 2 ליד קמעונאים כמו Whole Foods, Macy's ו-Saks. בעוד שהחברה משלמת את חשבון החשמל, היא מרוויחה כסף על ידי מכירת מודעות ממומנות המוצגות על המסכים המותקנות על יחידות הטעינה. החיסרון העיקרי של הוולטה הוא היעדר תשתית לטעינה מהירה ברמה 3.